早在“九一八事变”前，日本人就谋划“东北独立”，企图采取以华制华、建立伪满洲国，实施对东北地区的实质控制，以此逐渐蚕食中国。日本最先游说当时主政东北的张学良宣布“独立”，日本全力支持他当满洲国皇帝，遭到张学良的拒绝。
在张学良东北易帜归附国民政府后，日本人借机发动918占领东北，在东北成立傀儡国家，以便继续他们的蚕食计划。
然而，日本扶植的傀儡人选出乎所有人意料，落魄的末代皇帝溥仪成为他们积极争取的对象。那么，溥仪是怎么踏上日本这只贼船的呢？日本人究竟酝酿着怎样不为人知的阴谋呢？伪满洲国的存废又有着怎么的曲折经历？它又会对中国全面抗战产生什么样的影响呢？
日本人自从盯上了溥仪后，就隔三差五派人来给溥仪洗脑，大谈日本如何如何先进，日本人如何将道德，民国政府如何如何腐败等。在天津日租界，日本人还特意安排溥仪参观日本侨民小学，由日本小学生列队高喊“皇帝万岁”，让溥仪激动不已。
随后，在土肥原的一手策划下，溥仪悄悄潜回了东北。日本人给他设计好了这个傀儡国家的一切，不带任何商议口气地告诉他，满洲国的建国大纲是“五族协和的王道乐土”，五族就是指日汉满蒙朝，“协和”是指这五个民族地位一律平等、共同建设大东亚。
1932年3月9日，日本正式建立了满洲国傀儡政权，以溥仪为“执政”，郑孝胥任“国务总理”，年号“大同”。国旗为分别代表五族的红蓝白黑满地黄五色旗，首都在长春，改称新京。那么，这个长达14年的伪满“执政”在东北土地上究竟做了些什么呢？
伪满军政大权全部掌握在日本人手里，表面上，伪满各部总长都是中国人，次长都是日本人。每周二召开日本次长会议，决定伪满大小事务。作为一把手的满洲人只是“橡皮图章”，实权全掌握在二把手的日本人手中。
会议确定下来的事，先报到伪国务总理那儿审阅盖章，然后呈送溥仪在文件上签上“可”。溥仪日后在东京审判席上曾说，伪满十四年他从没裁过“不可”。
在日本费尽心机的扶植下，中国先后又出现了三个较大的伪政府傀儡组织，以德穆楚克栋鲁普（即德王）为首的伪“蒙疆联盟自治政府”、以梁鸿志为首的伪“南京维新政府”和以王克敏、王揖唐等为首的伪“华北临时政府”。
1932年9月，关东军与伪满签订《日满议定书》，议定书明确伪满“领土范围”包括东北三省全境，还有内蒙古东部及河北承德市（热河省），以及旅顺、大连一带的关东州；日本有权在满洲国境内驻扎军队；满州国委托日本管理路权、矿权、国防、治安等。
1933年2月24日，国联通过的《李顿调查团报告书》认为，伪满洲国不是出自民族自决运动产生的国家，要求东北军和日军全部撤出满洲。日本以退出国联的极端方式作为抗议。
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