英布叛变，龙且阵亡，战事纠缠，形势逆转，项羽第一次感到有点儿恐惧。谋士武涉自告奋勇去游说韩信，项王欣然同意。他认为，只要此事能成功，就没有什么好担心的了。
武涉对韩信说：“天下人被秦朝苦害已久，所以群雄并起合力攻灭了它。亡秦以后，根据功劳割地分封，各自为王，以便休兵免战，与民休息。如今汉王又兴兵东征，侵犯人家的疆界，夺占人家的地盘，攻破三秦，还引兵出关，纠集各路诸侯的军队，向东攻打楚国。看他的意思，是非要吞并整个天下才肯罢休。贪心不足到这步田地，也实在太过分了！况且汉王这个人从来不把信用当回事，是不可信任的，他多次落在项王手里，项王心存怜悯不肯加害，可他只要一脱险，总是立即背弃盟约，重新攻打项王。此公之出尔反尔背信弃义，一至于斯！现在大王你虽然自以为与汉王交情深厚，替他尽心尽力，可是终究还是要被他干掉的，不信你等着瞧好了！你之所以能够苟延到今天，就是因为项王还存在。当今楚汉两雄相争，你在其间举足轻重，西靠汉王，汉王就会胜；东投项王，项王就会赢。倘若项王今天败亡，下一个倒霉的就会轮到你。你与项王是旧交，为大王计，何不反汉，与楚连和，三分天下，独霸一方？那样便可以安枕无忧了。如果错过这个机会，死心塌地助汉击楚，就大大失策，不是一个有智谋和远见的人应有的选择！”
韩信辞谢道：“我过去侍奉项王，官位不过郎中，职务不过是个执戟的卫士，言不听计不从，因此才背楚归汉。汉王任命我为大将军，让我统帅数万人马，解衣推食，言听计从，所以我才有了今天，算是混出了个人样。人家对我这样亲近信赖，我背叛他实在没有什么理由，也不会有好结果，我就是死，也不会变心。请代我向项王致意！”武涉怏怏而返。
蒯彻听说了这事，又动了心思。他认为武涉不行，自己肯定行。于是精心准备了一大套说辞，层层剖析，反复取譬开导，其煽动性和蛊惑力不在苏秦张仪之下。但韩信终于不为所动。蒯彻究竟说了些什么？韩信又是如何回答的？
蒯彻：我学过看相，精于此道。
韩信：先生看相是采用哪种方法？
蒯彻：人的高贵与卑贱在于骨胳，忧愁与喜悦在于面色，成功与失败在于决断。从这三个方面加以参酌，就相当准确了，几乎万无一失。
韩信：很对。那就有请先生替我相相，看看却是如何。
蒯彻请韩信屏退左右后，继续说道：“相你的‘面’，不过封侯而已，而且还会出麻烦有危险；相你的‘背’，却是贵不可言。”
蒯彻：当初，天下大乱，英雄豪杰们相继举兵起事，纷纷建立名号，振臂一呼，应者云集，声势犹如火焰迸发，狂风骤起。那个时候，大家所考虑的，只是如何早日灭掉暴秦。而今，楚汉相争，兵连祸结，致使民不聊生，死亡相继，抛尸荒野，数不胜数。项王起兵后，转战四方，横扫千军如卷席，无往而不利。后来更是乘胜追击，将汉王包围在荥阳一线。然而前进到京、索之间时，攻势顿挫，两军相持缠斗，已经历时三载。汉王将兵数十万，依仗山河之险，在巩县、洛阳一带抗拒楚军，一日数战，却只有招架之功，并无还手之力，更谈不上尺寸之功。失利逃跑，负伤挂彩，屡败屡战，于他已经是家常便饭。他们争斗数年却决不出胜负，双方都差不多智穷力竭了。长此以往拖延不决，将士们的锐气就会消失殆尽，厌战情绪会像细菌一样日甚一日地传染蔓延，粮食也要耗光，老百姓更是怨声载道，人心惶惶，筋疲力尽，无所凭依，对谁也没好处。依我看，如果没有外力强势介入推动，楚汉战争还会拖下去，不会有什么结果。而足下你，才是真正的决定性因素！你帮汉王，汉王就会赢；你帮项王，项王就会胜；他们的命运取决于你的意向！我愿意披肝沥胆，向你呈献愚见，就怕你不能采用。假如你能听从我的计策，就应该在项、刘之外建立独立的第三种势力，让楚、汉相争相持，以便两利俱存，三分天下，鼎足而立！在这种情势下，他们都得看你的脸色，谁都不敢轻举妄动。以足下的贤才圣德，占据着富饶强大的齐国，又有燕、赵两国的归附，兵精粮足，所向披靡；只须出兵控制刘、项双方兵力空虚的地方，牵制他们的后方，顺应人心，为民请命，制止楚汉之争，那么，天下就会群起响应，谁敢不从！进而分割大国，削弱强国，重新封立诸侯，建立新秩序；这样，天下就会畏威怀德，归服齐国，听命足下。我听说“天与弗取，反受其咎；时至不行，反受其殃”。希望你能对鄙见深思熟虑！
韩信:汉王待我恩德深厚，把他的车给我坐，把他的衣给我穿，把他的饭给我吃。我听说，坐人家的车要分担人家的灾祸，穿人家的衣要思虑人家的忧患，吃人家的饭要为人家出死力效劳。我怎么能为了一己私利背弃大义而不顾呢！
蒯彻：你自以为与汉王交深契厚，想帮助他建立万世之功，流芳千古，窃以为这只是一厢情愿罢了。历史的经验值得注意，举两个例子说明一下吧。当张耳、陈余都还是平民时，他们同生死共患难，可以说是过命的交情；后来却又如何呢？足下是再清楚不过了。这两个人的交情之深，大概可以算是天下之最，结果却弄到彼此都想把对方置于死地而后快的地步，却是为何？就在于人心难测，贪得无厌啊！就交情而言，你与汉王，比得过陈余与张耳吗？春秋时期，越国大夫文种、范蠡尽心尽力历经千难万险，终于辅佐越王勾践反败为胜，灭掉强大的吴国，称霸诸侯。霸业成功后，却一个被迫自杀，一个不得已逃亡。这是为什么？就是因为兔尽狗烹的法则啊！就忠信而论，你与汉王，比得过文种、范蠡与勾践吗？汉王是靠不住的，他不过是利用你罢了。不当心会要命的啊！
足下还定三秦，水淹废丘，逼使章邯自杀；佯渡临晋，奔袭安邑，俘获魏王豹；北攻代国，活捉夏说；东出井陉，大破赵兵，阵斩陈余，生擒赵王歇；又在历下袭破齐军主力，更于潍水歼灭楚国援军二十万，击杀龙且。我听说，“勇略震主者身危，功盖天下者不赏。”这不就是说你的吗？足下身怀无人匹敌的勇略，立下不世之功，归楚，楚人不敢相信；归汉，汉人感到震恐。哪一头也不是你好的归宿。足下身为人臣，不仅名满天下，而且功高震主。我心里很为你感到危惧！
韩信沉默良久后辞谢说：先生暂且不要说了，让我好生考虑一下。
几天后，蒯彻又去见韩信，再次剀切进言。
蒯彻：甘心做劈柴养马等微贱勾当的人，无从染指万乘之国的权柄；谨守着微薄薪俸心满意足的人，不可能获致卿相的高位。所以说，明智的人做事坚决果断，快刀斩乱麻；犹豫不决会导致灾祸。精于打小算盘，就会贻误大计；谋而不决过于瞻顾，就会错失良机。俗话说得好：‘猛虎犹豫不决，不如黄蜂、蝎子用刺去螫；良马原地踏步，不如驽马稳步徐行；孟贲般的勇士狐疑不定，不如庸劣的人下定决心达到目的；虽然有虞舜、大禹那样的智慧，嗫嚅不言，不如聋哑人用手势表达自己的意思。’所有这一切都说明了一个道理：行动，只有行动，才是最重要、最宝贵的！机不可失，时不再来，当断不断，反受其乱。希望你详细斟酌考虑，早作决断！
韩信自以为劳苦功高，刘邦也待自己不薄，当个齐王安富尊荣挺滋润的，不愿也不忍背汉自立。他经过反复考量，终于明确谢绝了蒯彻的建议。蒯彻感到危惧，就装疯卖傻做跳大神的巫者去了。
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