三只小蝌蚪于是停止哭泣，向小鱼儿道谢之后，就雀跃地规画路程，开始出发?！出发要有个方向，这个方向就是寻找妈妈的方向。它们快快乐乐地游啊游，它们高高兴兴地唱着歌，一会儿在水面上缓行，一会儿在水底深潜，它们看着水底的水草婆娑起舞，曼妙的身材在水底招摇；它们看着池塘田渠纵横，阡陌丘壑，一片水乡泽国，汪汪洋洋，它们觉得这世界的景致竟如此令人悸动。
突然之间，眼前一个巨大的身影，挡住它们的视线，大姐姐蝌蚪紧张的说：“哇——那庞然大物是什么东西呢？”二姐姐蝌蚪也嘶喊着：“快！快找一个地方躲起来，不然我们会被它吃掉。”小妹妹蝌蚪也瑟缩的说：“要…要躲在哪儿呢？”原来游来一只巨大的食人鱼，看见弱小可欺的三只小蝌蚪，就张开有着满满锯齿的大嘴，向三只小蝌蚪示威的说：“给大爷滚开，否则就将你们碎尸入腹。”吓得三只小蝌蚪浑身发抖，全身发软，只能立在当场，魂魄已飞到九霄云外了。
还好，那三只小蝌蚪不是食人鱼的菜，食人鱼只是耀武扬威，耍耍威风罢了。三只小蝌蚪继续前进，踏上寻找妈妈的路途。有一天晚上，它们累得快要睡着了，忽然之间，气温骤降，原来有个强烈台风来临，“呼——呼——”的声响，点缀着大地的不安。池外的青草低头，绿树也摇摆不已。随着台风的狂虐，水面也颤抖着阵阵的涟漪，偶而卷起惊天骇浪，万物对狂肆的台风甘拜下风。大姐姐抖着身躯的说：“好冷啊！”二姐姐蝌蚪也颤着身子说：“好可怕的天气啊！”小妹妹蝌蚪更是冷汗直流嗫嗫嚅嚅的说：“真…真…真是恐怖极了。”
除了要提防水中的凶神恶煞，还要注意多变的天气，三姐妹也被这些因素折磨了消瘦许多。它们逐渐力气放尽，看起来已是奄奄一息，危在旦夕。大姐姐指着远方，大声的为大家打气的说道：“看！妈妈就在那里，我们一鼓作气的游到那儿找妈妈。”于是它们三只小蝌蚪马上打起精神，振作的游啊游，心连着心，手牵着手，终于游到“呱——呱——呱——”声不断的国度，那是青蛙的乐园，遍地绿田田的荷叶，株株的莲花，三姐妹忘了疲累，也忘了饥肠辘辘，尽情地享受这世外桃源。
有只青蛙注视它们许久，款款而慈祥的问说：“你们是大姐姐、二姐姐与小妹妹吗？我是你们的妈妈啊！”三姐妹喜极而泣地投入妈妈的怀抱，诉说着这几天的困顿与惊险。妈妈安慰着说：“雨过天晴，天边就会有美丽缤纷的彩虹。放心吧！这里是彩虹的国度，不会再有惊险了。”“呱——呱——呱——”的快乐声响一会儿在进里响起，一会儿在那儿响起，此起彼落地在田野中交织着欢喜的氛围……
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