过了一阵子，小蝌蚪突然发现尾巴连着身体的地方竟然长出脚，小蝌蚪也发现，他的尾巴越来越短，之后竟然长出前腿，小蝌蚪觉得一头雾水。有一天，小蝌蚪去了秘密基地，他的兄弟也在那里，于是小蝌蚪便告诉兄弟们这阵子发生的事情，讨论了一阵子，小蝌蚪和兄弟们才知道原来他们长大了。小蝌蚪发现自己竟然能跳出水面，之后小蝌蚪打算带他的兄弟们到另外一个世界，他们正要离开水面的时候，它们又被敌人水虿看到，于是小蝌蚪便勇敢的游到水虿面前，他在水虿面前展现他的拿手活绝，把水虿弄得头昏眼花、眼冒金星，就在这时候，他们迅速的逃回秘密基地，钻进另外一个缝隙离开水面。
过了几个月，小蝌蚪的同伴们陆陆续续被赤尾青竹丝和石虎锁定，成为他们的食物。很幸运的，小蝌蚪逃过这一连串的威胁，顺利的遇到自己心爱的女孩。最后，他们回到这一条清澈的小溪，在那里结婚交配、产下他们爱的结晶，之后就死了，他们终于完成传宗接代的任务。
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