二战期间，德国驻日本记者佐尔格，连同日本近卫首相的秘书尾崎秀实等所组成的佐尔格小组屡建奇功，成为间谍史上的一段传奇。但该组织于1941年可怜被东京方面破获，佐尔格、尾崎秀实以及相干人等全体牺牲。合法此时，远在欧洲的德国雄师挥军东进，莫斯科和斯大林格勒朝不保夕。斯大林如坐火炉，货色双线作战的局面令他不敢容易调动西伯利亚的六十万苏军，此刻他急切须要获悉日本方面的军事策略。在此之前，日本军方大本营已经就“北上”（与德国夹击苏联）或“南下&rdquo,伤感散文;（攻占东南亚及美国）的战略方针开展剧烈争辩，惋惜该情报未及发出，佐尔格小组已经覆没。唯一取得该情报的只剩下真实身份是一个中国人的中共间谍，中村功。
　　在挚友武田的保护下，中村功从“佐尔格”事件当中脱身，在军方眼中仍然坚持“虔诚牢靠”，并被派往上海担负日本驻中国特殊举动处的主任。事实上，他仍是日本在中国发展的间谍机关中元老级的人物，谁能想到他实在的身份却是中共特工“杜鹃”？而讥讽的是，他被派回到上海的重要义务恰是抓捕这个“杜鹃”。
　　中村功的身份决议他不具备直接联系共产国际的道路，他独一的方式是通过他的单线联系人老郭，将情报经过延安转给共产国际。但因组织内部敌特“白鸽”的出售，老郭被捕，他为维护中村功而自残。“白鸽”是日本驻上海的特务组织“梅机关”的机关长影佐祯昭安插在地下党组织内部的一枚棋子。正是通过他，日本方面才晓得军方高层除了苏共“佐尔格”小组之外，还有一个中共“杜鹃”。
　　“杜鹃”的要挟大的恐怖，日本军方怀疑到了影佐祯昭，他这时已经是汪精卫政府的军事总参谋。于是派出和他资历相称的老特工中村功前来考察。同样的，明白自己身份的影佐祯昭所疑惑的正是中村功，而宪兵司令部的藤田司令名义上赞助中村功调查影佐，实在他也信不外中村功，因此撒手让影佐和中村功相斗。并辅助影佐，把他的得力干将宪兵司令部特高课长田中云子推举到中村功的床笫之边。
　　中村功深知形式凶险，而欧洲战场也容不得他多耽误；单线接洽人老郭的暴毙也令他措手不迭，一时情报上告无门；“白鸽”的虎视眈眈也提示他务必万分警惕；而跟他貌合神离的女人请求他连呓语都不可乱说。而即便是在这样宏大的压力之下，中村功仍旧不改他风趣潇洒，看起来熟能生巧绝不在乎的本质，这在某种水平上让他的敌人们基本不能摸清他的虚实。
　　另一方面，中共新四军江南指挥部情报部又把“佐尔格”小组的裸露算在了“杜鹃”中村功头上，猜忌他已反叛。因而派出精明勇武的情报科长董剑飞前往上海刺杀中村功，并重建由于老郭的就义而受到重大打击的上海地下党组织。但出于保险的斟酌，董剑飞也并不知道中村功“杜鹃”的身份。
　　董剑飞授命不惜所有代价欲除掉中村功，中村功既知他是共产党，当然不能害他生命。但“白鸽”身份不明，中村功也不敢贸然向董剑飞戳穿本人的底牌，与此同时，日本各界军政要人齐集上海，中村功灵敏的发明他有机遇通过和这些人的周旋进一步空虚他的情报。而通过他八面小巧的手腕，于各方权势之间巧施妙计，“不撬保险柜，但文件却自动送上门来；不持枪闯入密室，但门却主动为他翻开。”这真正高超特务才可到达的境界在中村功这里居然是信手拈来。
　　在他进一步获取的情报中，日军南下战略范围和具体步骤匆匆成形，如何把这些主要情报平安可靠的情报送出去，以解莫斯科之围，不仅关联苏联卫国战斗的成败，更关系二战之下的世界格式。藤田司令与影佐祯昭老魔小丑，田中云子蛇蝎丽人，“白鸽”暗中暗箭伤人，一干地下党员都被搅成一池浑水。中村功以抓共党之名，行找共党之实，手段狠辣，却居心良苦。他将所有的情报编绘在一本《安徒生童话》当中，智慧高绝？谁能解开机密，谁又堪做他的对手？
　　“白鸽”毕竟是谁，这一切的终局又将如何？中村功如何守信自己的组织，如何送出这可贵无比的情报？在这之上，他又该如何顾全自己的性命，实现这场真正纯智力的较量呢？

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