司马氏诛杀曹爽之后，掌握了魏国的军政大权，渐有篡逆之意，这自然引起了亲魏派的不满，而接近东吴的淮南地区，士马强盛，边境多务，也就成了反叛的多发地带，在短短几年内，这里便发生了三次大规模的反叛，其中由诸葛诞发起的最后一次尤为激烈。诸葛诞字公休，琅邪阳都人，是诸葛亮的族弟，原任荥阳令、吏部郎、御史中丞、尚书等职，与夏侯玄、邓?相善，在京师颇有点名气，被称为四聪八达中的八达之一。同时也获得了?浮华，合虚誉的不良评价。魏明帝对诞等亦甚厌恶，将诞等免官禁锢。明帝死后曹爽秉政，诞复为御史中丞尚书，出为扬州刺史，加昭武将军。平?丘俭、文钦之乱后，进封高平侯，转征东大将军、仪同三司、都督扬州。诸葛诞素与夏侯玄亲善，玄既被杀，王?、?丘俭等又相继夷灭，心不自安，便开始帑藏振施，收买人心。又厚养亲附及扬州轻侠数千人为死士。甘露元年（256年）八月，吴文钦（三叛之二的发起者）及骠骑吕据、车骑刘纂、镇南朱异（朱桓子）、前将军唐咨（三叛之一的发起者）军自江都（今江苏扬州）来向徐?。司马昭估计诸葛诞所督兵马足可抵御，但诞仍求调十万军队帮助守卫寿春（今安徽寿县），还要在淮水旁边筑城以备吴，实际是想加强自己的实力。九月，吴国孙峻卒，孙?上台后，发生滕胤、吕据拥兵反对孙琳的事件，吴军退还。甘露二年（257年）五月，司马昭得到贾充的密报之后，即征诞回朝任司空。诸葛诞得诏书，觉得事情不妙，便举兵反叛。诞首先攻杀扬州刺史乐琳，然后敛淮南北屯田口十余万官兵，及扬州新附上众四五万人，聚谷足一年食，为坚守寿春之计。同时遣将军朱成至吴称臣上疏，又遣子靓、长史吴纲诸牙门子弟为质。六月，吴将文钦、唐咨、全端、全怿等步骑三万前来救援。司马昭也奉帝及郭太后到项（今河南项城县东北）。然后司马昭督诸军二十六万，诈称五十万进屯丘头（今河南沈丘东南），以镇南将军王基行镇东将军，都督扬、豫诸军事，与安东将军陈骞（陈矫小子）等围寿春。王基初至，尚未将城完全围住，文钦、全怿等军已从东北因山乘险突入城中。不久，吴将朱异亦率三万人进屯安丰（今安徽霍丘西南），与进入城内的吴军相呼应。王基等四面合围，表里再重，堑垒甚峻。文钦等屡次出城攻围，均被击退。昭又使奋武将军石苞督?州刺史州泰、徐州刺史胡质，挑选锐卒为机动部队，以防吴人再行增援。朱异与州泰战于阳渊（在今安徽寿县与霍丘之间），异败退，泰追击杀吴兵二千人。秋，七~八月，吴大将军孙琳出兵屯于镬里（今安徽巢县西北），又使异假节，为大都督，率丁奉、黎斐等将兵五万人（一说万余，取《诞传》中“大众”而舍之）前来解救寿春之围，异留辎重于都陆，轻兵屯黎浆（今安徽寿县南）。遣将军任度、张震等领精兵六千人，於屯西六里铺设浮桥夜渡，筑偃月垒。被魏石苞、州泰击破，异军却退就高。异复作车箱攻打五木城，苞、泰攻异，异败归。魏泰山太守胡烈（前任太守常时因称疾不出，被司马昭斩杀）以奇兵五千从小路袭击都陆，尽焚异辎粮。异军乏粮，以葛叶为食，退还孙?，?授兵三万人使异死战，异以无粮不从，?大怒，乃命力士拉杀异于坐上，不久?便自镬里还建业（今江苏南京）。
司马昭知道此事后，立刻洞察了孙?杀异以谢寿春而坚诞意的想法。他判断寿春守军一定会省食减口，等待吴援。于是合围以断守军消息，并派遣部分老弱兵士就谷淮北，禀军士各人大豆三升，让吴军误以为魏兵乏粮。同时遣反间入城，扬言吴人将来救援，而魏军乏食，势难久攻。诞等闻知，果然放宽粮食限额，因此很快就告缺粮，而外援不至。然后司马昭用钟会计，作伪书（钟会工书法，后来又伪作邓艾书信）诱全端、怿率众数千人出城投降，于是城中大骇。甘露三年（258年）春，正月，诞、钦、咨等大为攻具，昼夜五六日攻打城南魏军，欲决围而出。围上诸军临高以发石车火箭逆烧破其攻具，弩矢及石雨下，死伤者蔽地，血流盈堑。诸葛诞只好退入城中，城内食转竭，降出者数万口。文钦欲让北方人全部出城省食，而与吴人坚守，诞不听，诞、钦本不和睦，先以诡计苟合，事急转相猜疑，诞遂手刃钦。钦子鸯、虎?城投司马昭。昭听钟会计不杀而赦之，使将数百骑巡行城外，呼曰：“文钦之子犹不见杀，其余何惧！”城内军民闻之，即有降意。司马昭见城上持弓者不发，便对手下诸将曰：“可攻矣！”，亲自临围，捧军四面进攻，同时呐喊登城。二月二十日，城破。诸葛诞单马率其麾下突小城欲出，大将军司马胡奋部兵击斩之，夷其三族。吴将唐咨、孙弥、徐韶等都率其部投降。司马昭手下诸将认为淮南地区仍为叛逆之徒所占据，这些吴兵的家室都在江南，不可放他们回去，要求把降兵全部坑杀。司马昭说：“古人用兵，以保全对方的国家为上策，只杀其首恶而已。吴兵得以逃回去，正好可以显示我国的宽宏大度。”结果一个不杀，把俘虏带回在三河地区接近京师的地方加以安置。又授予唐咨安远将军之职，其余的副将，也都给了他们相应的地位和封号，众人都心悦诚服。五月，魏帝命改丘头曰武丘，以旌武功。这场战役中，南北双方投入的兵力分别为近三十万与二十五万，甚至大于魏灭蜀、晋平吴的规模。诸葛诞的失败，主要原因是准备不够充分，对贾充的试探也未多加考虑，而吴国的统帅孙?军事才能平平，且深入魏境作战，补给相对较难；另外，诸葛诞和文钦之间缺乏比较牢固的合作基础，导致了统率层的崩析。所以战争仅仅持续了八个月就结束了。与此同时魏国在长城（今陕西周至西南）一带还在与蜀军作战并取得了一定程度的胜利，这表明了经过三十年的养息，魏国的国力已经占据了压倒性的优势。司马氏在平定诸葛诞之役中，显示出了强大的军事实力和过人的谋略。其代魏与灭蜀平吴，已成不可扭转之势。

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