反法西斯战争形势从1945年4月至5月发生了根本性的变化。

4月30日德国法西斯头子希特勒和他的情妇双双自尽。

希特勒死后，于5月8日，德国方面正式签署了无条件投降书。

日本军国主义集团虽然已陷入危在旦夕的境地，但他们仍然坚持侵略和扩张的立场，不想无条件投降。一方面他们认为欧洲战争已经结束，美、英、苏的团结合作已失去了基础，在三大国之间，还有空子可钻;另一方面尽管苏联政府于4月5日宣布废除了苏日中立条约，但他们仍抱有苏联不会对日作战的幻想。

因此，日本军国主义集团对7月26日以中美英三大国名义发表的、促日投降的《波茨坦公告》无动于衷。

几天之后，美国向广岛投下了第一颗原子弹，既瓦解了日本军国主义集团的扩张野心，又推动了苏联出兵助战。

8月8日，苏联外交人民委员会委员长莫洛托夫向日本驻苏联大使佐藤宣告说：“明天8月9日起苏联将认为其本身已与日本进入战争状态。”

苏联政府随即派出一百多万苏联红军，越过中苏边界，向驻扎在中国东北的日本关东军展开全面出击。

三天之后，日本东北关东军在苏联红军和中国抗日力量的打击下，已溃不成军。

于是，日本当局立即通过瑞士、瑞典两个中立国政府向中、美、苏、英四国递交了接受《波茨坦公告》的照会。

这时，苏联红军在沈阳已将伪满洲国皇帝溥仪等人抓了起来，并把他们押送、关押在苏联远东军区。

随即日本军国主义侵略集团要求投降，于9月2日最后放下武器，并签署了投降条款。

当时，中国一些年轻人曾以与美、英、苏这三个强国为伍而荣，从而对世界三大巨头罗斯福、丘吉尔、斯大林甚为敬佩。

当罗斯福、丘吉尔、斯大林在战争期间所签的密约被解密，以及战后国际关系出现某些新因素之后，三巨头头上那闪烁发亮的光环，有的已经暗淡无色，有的彻底扑灭了。

三巨头密约牺牲中国领土主权

罗斯福、丘吉尔、斯大林三巨头于1945年元月11日到苏联克里米亚海滨雅尔塔开会。会上三人商量了早日战胜法西斯的战略方针和战后一些合作问题。同时，三人还秘密签订了一个满足斯大林对中国领土要求的《雅尔塔协定》，也就是秘密签订了一项苏联参加对日作战的三个政治条件的协定。

苏联的政治条件严重地侵犯和损害了中国的领土主权。

斯大林当时明确提出，三个条件得不到满足，就不出兵对日作战。

这三个条件是：

一、外蒙古(蒙古人民共和国)的现状须予维持。

二、由日本1904年背信弃义进攻所破坏的俄国以前权益须予恢复，即：

1、库页岛南部及邻近一切岛屿须交还苏联。

2、大连商业港须国际化，苏联在该港的优越权益须予保证，苏联之租用旅顺港为海军基地须予恢复。

3、对承担通往大连之出路的中东铁路和南满铁路应设立一苏中合办的公司以共同经营之;经谅解，苏联的优越权益须予保证而中国须保持在满洲的全部主权。

三、千岛群岛须交予苏联。

该协定还提到，有关外蒙古及上述港口铁路的协定尚需征得蒋介石的同意;根据斯大林的提议美国总统将采取措施以征得蒋某对上述各项的同意。

该协定还强调：三巨头同意苏联的领土要求，但须在打败日本后，方可予以实现。

斯大林在会上俨然以救世主的口气表示，准备和中国国民政府签订一项苏中友好同盟协定，并将以武力协助中国从日本枷锁中解放出来。

从《雅尔塔协定》侵犯中国主权的内容来看，三巨头一致支持和承认苏联在十月革命前沙俄入侵中国、瓜分中国领土主权的权益。实际上是，要中国继续履行沙俄时代强加给中国的不平等条约。

历史上的这一件《雅尔塔协定》彻底揭开了号称第一个社会主义国家的面纱。许多历史事实已证实苏联蚕食别国的意图从未改变。1924年苏联已放弃一切特权的《中俄协定》已不算数了;1936年苏参加签署的黑海海峡的《蒙特罗公约》他们也不认账了。

斯大林作为一个共产党国家的领袖，明目张胆地背叛其共产主义信念，而且还乘人之危，火中取栗。他们是口头上的社会主义，实质上的帝国主义。

然而，《雅尔塔协定》确为苏联参加对日战争铺平了道路。

综上所述，可以认为《雅尔塔协定》的主谋是美国——罗斯福;帮凶是英国——为保障英国切身利益的丘吉尔;受益者是标榜社会主义的苏联——斯大林。坚持殖民主义不平等条约的既是美国、英国、又是苏联;被宰割者则是坚持抗日战争，并为反法西斯战争付出重大代价的战胜国——中国。

马歇尔的具体斡旋共分两个阶段。第一阶段是从1945年12月底开始到1946年6月6日宣布东北停战为止。在这期间，中共代表团和南方局外事组的工作班子在国民政府迁都后，都转到南京;第二阶段是从1946年6月7日，东北停战协议失效到1947年3月7日中共代表团撤离南京。

三人小组谈判内容复杂、分歧很大。例如整军问题：美国希望实现中国军队美国化，以便能控制中国军队;蒋介石的整军方案是想吃掉、编掉中共的军队;中共既反对被吃掉，也反对被编掉，主张把军队交给联合政府。

又例如内战与反内战问题，蒋介石力主于打;中共坚持反对打内战;马歇尔则偏袒蒋某。因而围绕着打内战问题的谈判与斗争就一直没有停止过。

如果说，在重庆谈判期间，蒋介石发动内战的条件还不成熟，还提出过停战的口号，以防止八路军扩张领地;还主张召开政治协商会议，以孤立共产党;还唱出要和平的高调，以平息全国人民的反战情绪。而在南京谈判期间，蒋介石凭借美国军事援助的优势，把与中共谈判当成军事进攻的幌子，并以美国援蒋的对华政策为后盾，有恃无恐，在东北地区大打出手，调兵遣将，向各解放区猖狂进攻。

形势发展到如此地步，事实已经证明，马歇尔的斡旋已失去公正。

1946年6月中旬，美国国务院正式向国会提交了一项军事援华法案，请国会审批。同一天，美国政府为国民党政府签订了一个《中美处理租界法案物资协定》。按此协定，美国将向蒋介石政府提供大批军火。

这时，马歇尔感到自己的斡旋已起不了什么作用，使命已不能再继续下去，自己要做的事都做了，一时也难有作为，他该离开中国了。

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