接下来就讲了春秋战国时期秦始皇统一六国（燕国、韩国、赵国、楚国、齐国和魏国）的故事，前246年，秦始皇立，秦大发兵以攻燕。前226年，燕王喜奔辽东。前225年，秦人灭魏。前223年，灭楚。前222年，发兵攻辽东，灭燕。前221年，即以灭燕之兵南灭齐，而天下遂统一。这一节还讲了秦朝治理天下的政策，对内不仅消除其他人的武器，还从思想上消灭不同的声音，典型的事迹是焚书坑儒，目标是建立一个久安长治的规模，对外则是动用战争将其收入自己的管辖范围之内。
然后秦朝灭，汉朝兴。这与秦始皇不无关联，后来贪图享乐，穷奢极欲，又大兴建造宫殿，加上苛捐杂税多且大，搞地民不聊生，最后各个地方群起而攻之，最后走向灭亡。
汉朝灭亡，后汉从公元25年到220年为魏所灭，共192年。原因总结有几点：皇帝的权力到了后汉被宰相掌控，皇帝与宦官之间，官与官之间有利益和权力之争，官与民之间有冲突，矛盾重重，并且日益突出，内部政治甚是紊乱。二，中国边境也太乱。原先的界限被打乱，想同化他们，却因为实力不够，同时又遭到了他们的反抗，而当时派兵剿办花了很多金钱，将帅又腐败。后汉分裂后预示着中国就进入三国时代。
再讲，讲到了魏，吴，蜀国三国的故事，从200年开始经过近60年的战争，魏国的匹马炎(匹马懿的孙子），最后灭了吴，于265年统一了中国，是为晋武帝。
公元420年，刘裕篡晋，是为宋武帝，后天下遂分为南北朝其间南北的强弱，以宋文帝的北伐失败及侯景的乱梁为两个重要关键。南朝的治世，只有宋文帝和梁武帝在位时，历时较久。北方的文野，以孝文的南迁为界限，其治乱则以尔朱氏的侵入为关键。自尔朱氏、宇文氏等相继失败后，五胡之族，都力尽而衰，中国就复见盛运了。
“南北朝时期，无如在政治上，为国为民之义，未能彻底明了，而自封建时代相沿下来的自私其子孙，以及徒效忠于豢养自己的主人的观念，未能打破，而君主时代所谓继承之法，遂因之而立。而权利和意气，都是人所不能不争的，尤其以英雄为甚。同干一番事业的人，遂至不能互相辅助，反要互相残杀，其成功的一个人，传之于其子孙，则都是生长于富贵之中的，好者仅得中主，坏的并不免荒淫昏暴，或者懦弱无用。前人的功业，遂至付诸流水，而国与民亦受其弊。这亦不能不说是文化上的一个病态了。”
隋文帝则勤政恤民，俭于自奉，的确是代表了汉族的文化。自西晋覆亡以来，北方至此才复建立汉人统一的政权。此时南方的陈后主，亦极荒淫。589年，为隋所灭，南北朝的对立，起于公元420年宋之代晋，终于公元589年隋之灭陈，共170年。西梁则前两年已被灭。天下复见统一。两晋、南北朝之世，是向来被看作黑暗时代的，其实亦不尽然。这一时代，只政治上稍形黑暗，社会的文化，还是依然如故。而且正因时局的动荡，而文化乃得为更大的发展。其中关系最大的，便是黄河流域文明程度最高的地方的民族，分向各方面迁移。
“自从公元755年安史之乱起，直到公元907年朱全忠篡位为止，唐朝一共还有了152年的天下。在这一个时期中，表面上还维持着统一，对外的威风亦未至于全然失坠，然而自大体言之，则终于日入于衰乱而不能够复振了。
唐朝中叶后的痼疾，不是藩镇，实在是宦官。因为唐朝的藩镇，并没有敢公然背叛，或者互相攻击，不过据土自专，更代之际，不听命令而已。而且始终如此的，还不过河北三镇。倘使朝廷能够振作，实在未尝不可削平。而唐朝中叶后的君主，()如顺宗、文宗、武宗、宣宗、昭宗等，又都未尝不可与有为。其始终不能有为，则全是因被宦官把持之故。事势至此，已非用兵力铲除，不能有别的路走了。一个集团当其恶贯满盈，走向灭亡之路时，在他自己，亦是无法拔出泥淖的......于是中国复见统一。自907年朱梁篡唐至此，共计72年。若从880年僖宗奔蜀，唐朝的中央政权实际崩溃算起，则适得100年。”
宋朝的灭亡，可以说是我国民族的文化，一时未能急剧转变，以适应于竞争之故。原来游牧民族以掠夺为生产，而其生活又极适宜于战斗，所以其势甚强，文明民族，往往为其所乘，罗马的见轭于蛮族，和中国的见轭于五胡和辽、金、元、清，正是一个道理。
于是成吉思汗以1264年定都燕京。蒙古的根据地，就移到中国来了。明年，理宗崩，子度宗立。宋将刘整叛降元，劝元人攻襄阳。自1279年，元朝灭宋至1368年顺帝北走，凡89年。
明朝从武宗1506年即位起到1627年熹宗之死，此122年，内忧外患，迭起交乘，明朝已成不可收拾之局。1647年，清人遣吴三桂陷四川，张献忠败死，清兵入福建，隆武帝殉国。
到了清朝，康、雍之世，政治还算清明，财政也颇有余蓄。到乾隆时，虽然政治业已腐败，社会的元气却已经损失严重了。从1683年台湾郑氏灭亡起，到1793年白莲教起兵和清朝反抗为止，凡110年，海内可说无大兵革。清朝的灭亡和西方的交涉有很大关联，从初期友好往来直到最后的签订各种不平等条约，开通通商口岸，割让土地，赔偿金钱，不计其数。
辛亥革命即1911年10月10号起事于武昌，至此，沦陷了268年地中华至此光复。且将数千来的君主专制体制加以颠覆。
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