桃园结义（第一回）
东汉末，天下大乱。朝廷发布文告，下令招兵买马。榜文到涿县，引出了三位英雄：刘备、张飞、关羽。三位英雄都想为国出力，于是他们边喝酒边抒发自己的志向，谈得十分投机。隔日，三人来到一个桃园，点燃香烛，拜告天地，结为兄弟。按龄刘备为大哥，关羽为二哥，张飞为三弟。并发誓
"
同心协力，报效国家。
"
此后，三人果然作出一番惊天动地的事业。
刘备摔阿斗
赵云与乱军中救回阿斗，双手递与玄德。玄德接过，掷之于地曰：“为汝这孺子，几损我一员大将
!
”赵云忙向地下抱起阿斗，泣拜日：“云虽肝脑涂地，不能报也
!
”
刘备携民渡江
曹操大军压境时，刘备率部从荆州向南撤退，荆州十余万百姓自愿跟随刘备撤退。有人对刘备说：“我们应该赶快退保江陵。现在带着这么多老百姓，能作战的人不多，行军又慢若曹操大军追上，何以拒之
?
”刘备说：“夫举大事者必以人为本，今人归我，奈何弃之。”，于是与民一同渡江，差点被曹军截住。
三顾茅庐
一日，刘备带关羽、张飞来到卧龙冈，想请诸葛亮出山。小僮说诸葛亮今早出去了。又过了数日，刘备又同关、张二次来访。又见不到诸葛亮，而是见到其弟诸葛钧。于是留下一封信，表达敬慕之情。兄弟三人又冒雪回去了。回到新野不久，刘备想再次去请诸葛亮。经过一番争论，兄弟三人又第三次来到卧龙冈。他们一到，小僮说诸葛亮在睡觉。刘备一直等到诸葛亮睡醒后更衣才得以相见。刘备不辞劳苦，三顾顾庐，终于请出诸葛亮出山辅佐，共图大业。
火烧连营
刘备为了替关张报仇，亲率
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万人马杀向东吴。孙权急得不知如何是好。后来孙权起用了陆逊，刘备的部队从春天出征直到夏天，也没打败东吴主力，就在树林里安营扎寨了。营寨一个挨一个，连续几百里长。陆逊得知刘备的营寨犯了兵法大忌，就想好了打败刘备的计谋。这天，东南风刮得很猛，陆逊指挥大队人马带着茅草和火种，并分三路，一起杀进蜀营，把蜀军
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个营地烧成一片火海，刘备在赵云的保护下逃到白帝城。
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