幻想成为拳手的崔倍达，少年时欲拜Beom-soo为师学武，但韩国独破活动后Beom-soo便偃旗息鼓。崔倍达长大后想成为飞机师，便走到日本，参加青年空军行列。参军途中，崔倍达被同是韩国人的Chun-bae行劫，两人不打不相识，更成为挚友。
　　 某夜，日本?女阳子被美军调戏，幸得崔倍达及时营救。双方一见倾心，崔倍达更常常找机遇约会阳子。其后崔倍达跟Chun-bae在夜市场经营波子机游戏为生，却受到占据该处的日本喽?所耻辱。这时候，已隐姓埋名，生涯在马戏团的Beom-soo再次呈现，救回两人。
　　 崔倍达和Chun-bae借居在马戏团，崔倍达再请求Beom-soo传授技击。Beom-soo并未答允，只留下武学经典“五轮经”给崔倍达，要他本人参透当中的精华。未几，日本喽?再次包抄马戏团，Beom-soo逝世在领袖刀下。
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