项羽灭秦后，他自立为西楚霸王。他按自己的意愿好恶而封，引起被封为汉王的刘邦不满，刘邦十分恼恨项羽，养精蓄锐，出兵攻占关中，夺子霸王的土地，乘胜大举东进。楚霸王凭着骁勇善的军事优势，回兵大败刘邦，他们之间的战争打了整整五年。项、刘二人被迫休战讲和，东属楚地，西属汉地，各守疆界，彼此不再侵犯。第二年，刘邦利用项羽撤兵的机会，全力追击歼灭楚军。楚霸王迅速集结三十万人马，回击刘邦的汉军直杀得汉军汉将抱头鼠窜，关上城门，叫战不出。

　　刘邦是个善于用智谋的人，手下又有一批足智多谋的军师和将军，他们决心联合齐王韩信、魏相国彭越等各路实力强大的诸侯一起合围项羽。刘邦还许下诺言：只要打败项羽，他将把临淄和大梁的土地划归韩信和彭越。各路诸侯得到许诺，更加拥戴刘邦，几支人马汇合一处，兵多粮足，声势浩大，

　　他们放火烧毁楚军的粮库，埋下霸王项羽日后作战无有粮草供应的祸根。后又引诱项羽进入圈套

　　霸王项羽决心守住城池，何况江东是项羽起兵的地方，人心归向霸王，一两个月后，汉军粮草接济不上，必会不战自退。

　　这天，项羽的伯父项伯面带兴奋匆匆报告，说是汉军中有个投降的谋士李左车求见大王，愿为大王效力。项羽正愁没有人为自己出谋划策，白天而降一个李左车，真是惊喜交加。何况这个李左车的遭遇人所共知：他曾在赵王驾前辅佐国事，不得重用；他投奔韩信，韩信受封齐王后，骄傲自信，凡有策划皆由自己决断，对帐下谋臣言不听，计不从，逃离者十有八九，自然李左车也难逃这种境遇。项羽对李左车很是看重，立即派人将他引进帐中盘问、考察，李左车恭谦谨慎，一副十分真诚的模样：“大王，我一身无依，四海为家，愿投麾下，如能得到大王信任，就是叫我以命相抵，我也愿意。”项羽对他言谈举止十分满意，然而目前两军正在交战，诈降的奸细太多，不可不防啊!项伯一旁直言相探：“两国交兵，不得不防诈降之人。”

　　“我不过是个谋士，又不能带兵上-阵作战，就是有什么计策，也只不过是说出来，由大家商议，听不听最后还在大王。至于您这边力量的虚实布置，韩信早有探报，根本不需要我冒杀头的危险诈降探听。大王倘若见疑，是臣两眼不明，误投其主，实为最大的愚蠢，莫若死在大王面前，以明心迹。”

　　李左车是个学识渊博的智者，霸王又见他赤胆忠心，自然也是想从他嘴里探听刘邦大营的虚实，就把他留在身边任用。

　　项羽大军坚守阵地，不予出击，以逸待劳。这日探子忽然飞马来报，说韩信大军兵屯垓下，贴出榜文辱骂大王，细作抄来，献与大王细看。榜文写道，人心皆背楚，天意属炎刘，剑光生烈焰，要斩项王头。

　　项羽马上就要点兵去捉拿韩信，周兰等众将拼命拦阻项羽转身故意征求李左车意见。

　　李左车说服了刚愎自用的项羽主动出击，率领10万大军向垓下进发。

　　项羽重臣虞子期是爱妃虞姬的哥哥，对项羽忠心不二，他察言观色，早巳看出李左车心术不正，但项羽很难听取别人的看法，他万般无奈，只有去找妹妹劝说项羽回心转意。虞姬跟随项羽征战多年，不但美貌聪明，因自幼读书习剑，很能理解丈夫的禀性，常为丈夫分忧解难，项羽也能听她劝解。今日听哥哥所谈李左车之事，忧虑万分，暗暗着急：霸王这种独断专行、拒纳忠言的狂傲性格，日久必败于刘邦之手。

　　很晚，项羽才回到营帐安歇，虞姬见项羽面色阴沉，越发小心伺候，为他脱盔解甲，轻声细语问他为何气恼。项羽说：“刘邦这个忘恩负义的小人，会合各路诸侯与我讨战，还四散揭帖毁谤孤王。”
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