五代十国地图　　8世纪中叶开始称雄于漠北的回纥汗国，对唐朝平定安史之乱和收复两京（长安、洛阳），出力很大。9世纪初被迫分3支西迁，高昌回纥以高昌（吐鲁番）为中心，大破吐蕃，史称河西回鹘、甘州回鹘，恢复了北庭。五代后唐时占有了营、平2州（今大凌河流域和滦河下游）。一支南至甘州（张掖）为中心的河西走廊大破吐蕃，史称河西回鹘、甘州回鹘除了统一青藏高原外，11世纪初为西夏所并；一支西迁到新疆东部，以高昌（吐鲁番）为中心，史称西州回鹘；一支迁至新疆西部和中亚。一支迁至新疆西部和中亚，从10世纪中～12世纪建立了黑汗王朝。　　东北方面形势也有新的变化。契丹和奚脱离了唐朝控制后，日益强大。10世纪初契丹阿保机统一各部，建立了强大的契丹帝国。后晋时割让幽云十六州给契丹又攻取唐代姚州都督府之地，大体上即今北京市、河北和晋北。五代末年中原王朝与契丹以河北白沟河和山西内长城为界。　　西面是吐蕃的崛起。吐蕃居住今西藏雅鲁藏布江一带。6世纪末与吐谷浑、苏毗同为青藏高原上三大势力。至7世纪下半叶吐蕃统一了青藏高原称雄漠北。公元840年左右，后多次与唐朝争夺安西4镇。8世纪下半叶吐蕃进入极盛时期。　　西南有南诏的建国。隋唐时代在云南洱海周围地区以乌蛮为主体和白蛮等族长期融合形成了6个部落时在唐开元年间。天宝年间南诏叛唐附吐蕃，史称“六诏”，诏即王的意思。蒙舍地处六诏最南大破吐蕃泫锐性收理毕壕揩，又称“南诏”。唐高宗时置姚州都督府（治姚安）就支持南诏统一六诏。7世纪80年代吐蕃势力伸入洱海地区。唐朝为牵制吐蕃势力，就支持南诏统一六诏。902年为郑氏所篡，建长和国。南诏亡。后经赵氏天兴国（928～929）、杨氏义宁国（929～937）建立了大理国。至937年政权落入段氏（白族）手中，建立了大理国。　　自汉至五代千余年一直是中原王朝的直属版图的越南北方地区于10世纪中叶脱离了中原王朝而独立。直至明初曾一度于其地置交趾承宣布政使司，前后仅维持20余年。
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