年近花甲的王重阳，云游山东半岛传教，遇到年仅19岁，前来拜师的丘处机，收为首任弟子。
　　
　　丘处机，山东栖霞人，姓甚名谁不详，自幼失去双亲，尝遍人间辛苦。童年的丘处机便想修道成仙，远离人间疾苦。他常栖身于村北之山，过着“顶戴松花吃松子，松溪和月饮松风”的生活。丘处机曾一次次将一枚铜钱，从石崖上扔进灌木丛，然后，再去寻找，不得不止，以此来磨练锲而不舍的意志。直到遇到恩师王重阳。王重阳为他取名处机，字通密，号长春子。丘处机以虔诚、机敏和勤勉好学，深得王重阳器重。
　　
　　1169年（金大定九年），丘处机随王重阳及马钰、谭处端、刘处玄返关中，不了途中王重阳病逝于汴梁城，弥留之际嘱咐说：“处机所学，一任丹阳。”意思是说，丘处机所学，不及马丹阳，即马钰。于是，丘处机受教于马丹阳，提升自己的道业水准。
　　
　　为了潜心研究全真教道学，丘处机隐居西周姜子牙钓鱼之地皤溪（今陕西省宝鸡市西南）潜修7年，又在陇州（今宝鸡陇县）龙门山山洞潜修6年，“烟火俱无，箪瓢不置”，“破衲重披，寒空独坐”，生活极为清苦。但他“静思忘念，密考丹经”，潜心于养生学和道学的研究，并广交当地文人学士，获得了丰富的历史、文化知识，将全真教传播至关西及陇右一带。
　　
　　如今，在陇县龙门山丘祖洞内，尚存一石球，直径约30厘米，光泽滑圆，名“磨性石”，传说丘处机在此洞修道时，磨炼心志，每天将此石掀滚下去，再抱上来，年深月久，竟将不规则的石块磨成圆形。
　　
　　全真教的广泛传播，得到金世宗完颜雍的重视，召丘处机赴燕京（今北京）会晤，丘处机应邀，向完颜雍谏言“持盈守成”，意思是要适可而止，不可贪功冒进，否则物极必反。得到金世宗亲自接见的丘处机，从此更是声名远扬，成为当时的文化名人。
　　
　　丘处机荣归故里，在山东半岛便设宫观，传播全真教，曾两访崂山，在太清宫设坛布道，让崂山成为全真教天下第二道场，享有“海上第一仙山”的赞誉。其时，金、蒙、南宋三势鼎立，争相诏求丘处机，但他概不应诏。
　　
　　1219年，丘处机已经74岁高龄。元太祖成吉思汗下诏邀请丘处机会谈，丘处机说：“我循天理而行，天使行处无敢违。”于是带弟子18人前往。历时3年，行程万里，抵达大雪山（今阿富汗兴都库什山）。丘处机见到了奋斗在征战一线的一代天骄成吉思汗。
　　
　　成吉思汗驰骋疆场，占领大片土地，却不知如何统治管理，使占领土地上的人民，像胯下的骏马般皆臣服于自己。成吉思汗头疼的是，他可以推翻他国统治者，也可以占领他国土地，但是，他唯一征服不了的，是他国民心。如果不得民心，群起而反，他所占领的土地就没有价值。不仅如此，他和他的后代，还要永不停息地通过战争，以暴力方式强迫被侵略的人民臣服。但是，这里不反，那里反，今天不反，明天反，这样下去，显然不是个办法。
　　
　　成吉思汗也想要万民臣服的稳定，国无战事，民可安生的祥和盛世。更重要的是，成吉思汗跟古代很多帝王一样，也想长生不老，享受自己耗费一生夺得的江山万年。

　　丘处机虽长期从事宗教活动，但对社会问题有着敏锐的洞察力。他深知要使自己的理论有长盛不衰的生命力，必须要在实践中给人们带来好处，而这种实践，又必须要得到统治阶级的全力支持。
　　
　　成吉思汗也明白，要想真正获得人民的拥护，必须从人民的意识形态层面进行控制，让他们不念旧主，心悦臣服地接受新主的统治。而改变意识形态，传递正能量，必须从有文化、有思想、有影响力的知识分子入手。
　　
　　于是，成吉思汗向丘处机讨教，如何才能实现他的梦。丘处机向成吉思汗进言，如何才能实现他的梦。二人各有所梦，各取所需，进行梦的解析。
　　
　　丘处机说，“想长生，须清心寡欲；想一统天下，须敬天爱民。”这是谁都明白的大白话，放在今天，就是正确的废话。
　　
　　但是，这句出自当时最红火，最受世人追捧的文化明星丘处机之口的大白话，在长期的奔袭杀伐产生厌倦心理、又刚刚从战场的腥风血雨中出来的成吉思汗这里，竟成“神曲”，成吉思汗信了，不仅信了，还开干了。
　　
　　这个以杀伐寻求快感，获得土地财富，证明自己存在的“战神”，竟然下诏“止杀”，要用怀柔之策，来巩固帝国根基。为了证明自己怀柔的决心，成吉思汗还拜丘处机为“国师”，尊全真教为“国教”，诏令全国推行全真教，以让民众在耕读之余，修道养生，韬光养晦。咱别打了，咱都歇歇吧，咱这么打下去没玩没了。是的，他们都太累了，也该歇歇了！
　　
　　丘处机西行面晤成吉思汗，也是元初中西文化交流史上的一个缩影。丘处机西行途中遍及今蒙古、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、阿富汗等国，在所经过的城镇，宣讲道教等中国传统文化，让异域人民了解中国和中国的传统文化，起到了宣传推动作用。
　　
　　丘处机的弟子李志常在《长春真人西游记》中，多处记载了丘处机一行受到中亚各国、各族人民欢迎的实况。因此，丘处机西行过程，也是一次增进中国与中亚人民友谊，传播中原文化，促进中西文化交流的过程。
　　
　　丘处机的目标达到了，他回到燕京，成为当时全国道教协会的会长，住天长观办公（今北京白云观），管理道教，释放沦为奴隶的汉人和女真人3万余。并通过入全真教即可免除差役的方式，解救了大批汉族学者。寺庙改道观、佛教徒更道教者，不计其数。
　　
　　自此，全真教达到兴盛巅峰，丘处机的声誉亦登峰造极，著有《溪集》、《鸣道集》等。
　　
　　但是，人总是要死的，或轻于鸿毛，或重于泰山，最终都会化为宇宙之气。不可一世的成吉思汗如此，毕生修养生之术的丘处机，也是如此。
　　
　　1227年（元太祖二十二年），丘处机病逝于天长观，终年80岁。元世祖追封为“长春演道主教真人”。
　　
　　置身于“祖庵碑林”，仿若游走于历史丛林，冰冷中有凝重

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