奴隶建立王朝：从4世纪开始，很可能是受更加猛烈的外部因素影响，如气候、新的文明因素等，北方游牧民族纷纷南下。“五胡乱华”开始，中原沦陷。“五胡”一般被认为是匈奴、鲜卑、羯、羌、氐等北方游牧民族。在历史文献中，“五胡十六国”几乎是中国历史上最为残暴无序的一个时期，杀人无数，血流成河，其中以羯胡人石勒及其侄子石虎建立的后赵王朝最为凶暴。中国历来有平民造反称王的传统，而后赵王朝可谓这方面的极端典范，因为石勒连普通平民都不是，而是奴隶出身。

　　来自东北的鲜卑人于439年占据中国北方，完全囊括了黄河流域的版图，史称“北魏”。这是东北方向的少数民族第一次进入中国的政治视野，它标志着地缘政治的某种新变化。从此之后，东北少数民族一再成为中国的统治者，这有两大原因：其一是北方游牧人善骑，战斗力强；其二是在近几千年内，全球气候在这个时期相对寒冷，受到极冷寒潮袭击的东北游牧人比西北人经受了更为严酷的考验（旧大陆同纬度之上越东越冷），迫于生存压力，他们只能往南方发展。

　　历史上，任何国家或民族都不是单一形成的，也不是单靠纯洁就可以保持“文明”的，相反，一些入侵造成的融合可能带来新的活力与新思维。比如，今天统领全球的西方文明就是由欧洲历史最短的一个蛮族—日耳曼人最先创造的，如今最发达的国家都集中在这些“野蛮人”的活动区域里。尽管历史短并不光荣，但历史长也不见得是绝对的优势。实际上，世界上遍布衰败落后的古老王国，这说明了新与旧、长与短的复杂性。当然，一再地被野蛮民族征服，文明的积累也必将遭到损害。

　　定都于洛阳的拓跋氏统领北魏的同时，长江流域易主为宋，建都南京，是为南北朝（420—589年）的开端。宋的开国皇帝刘裕自称是刘邦后裔，以此宋确认了根脉所系，表明了对汉文明重新归宗的态度。
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